星空科学探索频道: 中国电商巨头崛起和红海危机能否带来航空货运旺季？

2024年4月29日星期一

中国电商巨头崛起和红海危机能否带来航空货运旺季？

红海危机导致航运受阻，中国电商平台订单持续增长，航空货运需求意外复苏，航空运费费率也随之上扬。这一趋势既带来了航空公司对航空货运旺季的高预期，也引发了物流供应商对运力保障的担忧。

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1、推动航空货运增长的重要因素

近几个月，航空货运需求持续增长，运费费率自2月末起稳步上升。在经历了2023年8月的市场低谷后，当前市场的强劲反弹态势出乎行业观察者的预料。整体来看，市场情况比较乐观，但这种市场复苏并不均衡，部分地区的增长仍显疲软。

其中，海运市场的不稳定和中国电商巨头的崛起是推动航空货运增长的重要因素，SHEIN、TEMU、阿里巴巴等电商平台占据了中国出口的主要运力。随着这些B2C企业对空运需求的激增，台湾物流供应商Dimerco Express发出警告，今年从中国大陆和香港飞往美国和欧洲的航班运力已被预订一空，这无疑加大了货运代理确保稳定货运空间的难度。

根据费率基准测试平台Xeneta的数据显示，3月空运量同比增长11%，这一增长率在2024年1-2月继续保持稳定；国际航空运输协会近期的数据也显示，2月航空货运需求增长11.9%，进一步印证了Xeneta的结果。

2024年伊始，货运航班的航班量就呈现出强劲的增长势头。据BMO Capital Markets（蒙特利尔银行资本市场）的数据显示，今年第一季度货运航班的飞行活动量增长了6.2%，是两年来首次出现正增长。此外，与2023年同期相比，今年3月全球航空货运业的飞行活动量更是增长了6.8%。

随着空运货物量持续攀升，并超过现有运力的增长，3月份全球平均空运即期费率较上月上涨7%。与此形成鲜明对比的是，一年前由于疫情消退，运费费率曾大幅下跌超过40%。目前全球平均即期费率已经连续七周保持上涨态势，与一个月前相比上涨了9%，与去年同期相比也上涨了6%。当前的费率同比差距已经基本持平，全球航运价格（约为2.55美元/公斤）相较于疫情爆发前已经高出40%。而仅仅在一个月前，费率还比去年同期低了整整15个百分点。

目前，航空货运最为活跃的区域主要集中在从中东和东南亚通往欧洲的贸易航线，以及从中国通往欧洲和美国的航线。这些繁忙的贸易走廊为全球航空货运平均业绩的提升注入了强劲动力。得益于此，美国联合航空公司在经历了2023年高达31%的业务收缩后，今年第一季度其收入同比仅微降1.8%，几乎重返增长轨道。

2、红海危机下的航空货运变化

为规避红海航运延误，一些依赖稳定供应链的企业开始选择空运产品。

由于胡塞叛军的导弹和无人机对商船的攻击，集装箱航运公司不得不避开红海航线，从而导致运输时间增加了10天甚至更长。据海运情报数据显示，2月，亚洲至北欧的航运可靠性跌至34%的历史低点。物流巨头Flexport的研究指出，中国至北欧的海上航程（从工厂到离开目的港）延长至70天。Niall van de Wouw也提到，为确保不错失西方春季时装市场，孟加拉国、印度和斯里兰卡的服装企业可能正在考虑转变运输方式。

海运的运输需求正在呈现下滑趋势，随着中国春节后的生产和分销逐渐步入正轨，货主们对于快速运输的迫切需求有所降低。同时，集装箱航运公司也在积极调整航线网络，避免经过易受攻击的苏伊士运河，以适应绕行非洲的新航线。数据提供商Freightos的研究主管Judah Levine表示，随着集装箱航运公司增加备用运力以确保更长的无间断运输时间，当前的海运时间表已经趋于稳定。

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根据Xeneta的最新数据，截至4月中旬，海运需求的增长率已放缓至8%。其中一个主要的不确定因素就是地缘政治冲突的潜在风险正在上升。此前伊朗对以色列发动了空袭，伊朗军队在波斯湾口扣押了一艘以色列拥有的集装箱船，这可能会切断迪拜和其他港口的航线，并导致航班改道。

第一季度，空运需求增长超过了运力增长，给运费费率带来上行压力，并使装载率提升了两个百分点至61%。但近期的发展趋势表明这些状况正在发生变化，与去年同期相比，4月的运力供给增加了约11%。此外，随着夏季旅游旺季的到来，未来几周，客运航空公司在夏季旅行季节的飞机激增，预计将显著增加航空货运的总货运能力。但要注意的是，如果航班满载乘客和行李，那么客机腹舱的货物空间可能会受限。

尽管宽体飞机大量涌入市场，但跨太平洋航线的运力仍然紧张。这主要是由于疫情以来，亚洲航空公司尚未完全重建网络，以及美国当局在恢复对中国航空公司的许可方面行动缓慢，美国运输部4月份将每周航班数量从35个增加到50个，但这只是中国航空公司在疫情前航班活动的三分之一。

一些航空公司为了把握亚洲市场的强劲增长机遇，正积极引入更多货机。例如，CMA CGM航空货运公司计划在下半年开通连接中国香港、芝加哥和韩国首尔的新型波音777货机航线，并有望在年底前投入第二架777货机，以加强中国与北美之间的货运连接。

根据市场情报公司的数据，随着航运延误和.............

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