随着消费者购物习惯的改变和社交媒体带货的兴起，全球电商市场壁垒正逐渐被打破，跨境的生意似乎更好做了，但也更难做了。 一边是第三方电商平台数量的不断增加，一边是独立站的异军突起，不断更迭的市场格局正冲击着亚马逊的电商霸主地位。 
在对标亚马逊的行列中，来自加拿大的开店平台Shopify无疑是最大的黑马。外媒估计，美国电商销售将在今年增长16.1%，达到1.06万亿美元。如今，Shopify销售总额占亚马逊四成，其地位仅次于亚马逊。 独立站的崛起开辟了市场新的篇章，跨境这一赛道或许有更多可能，在这场全球电商流量池的争夺大赛中，亚马逊和Shopify谁会更胜一筹呢？我们先来看看二者最近的发展情况。
稳健发展：亚马逊2021年增速趋缓
AMZ123获悉，财报显示，亚马逊Q4营收1374亿美元，低于市场预期的1378亿美元，同比增长9.4%。值得注意的是，这是亚马逊自2017年以来，首次出现个位数营收增长。 2021年全年，亚马逊营收4698亿美元，同比增长22%。 
利润方面，亚马逊Q4净利润143亿美元，同比增长98%，看上去增长强劲。然而，这143亿美元的净利润中，有约113亿来自亚马逊持有的电动汽车Rivian的股票上涨，并非经营性收益。 此外，2021年全年，亚马逊净利润为334亿美元，同比增长56%。 各个业务部门具体收入占比情况为：
- 电商收入为1197亿美元，营收占比87%；
- AWS收入为178亿美元，同比增长40%，营收占比13%；
- 广告收入为97亿美元，同比增长32%，营收占比7%。
通过梳理亚马逊财报数据，可以得知以下几个重要信号： 1、在线电商营收增速趋缓 虽然亚马逊电商业务收入仍占比最高，但其在线商店收入却增长缓慢，于第四季度营收660.75亿美元，同比增长仅1%，为近两年最低增速。 2、卖家业务增长动力不足 2021年亚马逊的第三方卖家电商业务，四个季度的增长率呈连续下降趋势，全年规模增长仅达到11%。这也反映出在大量新卖家入局后，亚马逊内部竞争不断加剧，第三方卖家电商业务动力明显不足。 3、现金流吃紧，利润不及预期
2021第四季度，运营现金流是463亿美元，同比下降了30%；自由现金流是净流出91亿美元，同比下降70%。 而2021年亚马逊实现的大部分利润及营收均来自其广告业务、云计算业务、股票收益等。对于这个北美电商巨头而言，这样的成绩，属实不算优秀。 4、自营业务挑战重重 据了解，亚马逊2021年自营业务出现业绩负增长，另一方面，亚马逊也多次受到欧美国家的反垄断打击，深陷诉讼和罚款泥沼。 且根据此前报道，美国国会草拟的反垄断法案中规定，亚马逊需将自营业务与第三方卖家市场分割，将第一方和第三方业务统一位置。 除了上述问题，亚马逊CEO安迪·贾西还表示，受新冠变异病毒奥密克戎的影响，劳动力短缺和通胀问题将持续至2022年第一季度。 鉴于2021年的业绩下滑及内外挑战，亚马逊对2022年的业绩展望也略微保守。预计2022年第一季度净销售额将在1120-1179亿美元之间，同比增长3%-8%；营收为30-60亿美元，受服务器及网络设备折损影响，预计营收将减少10亿美元。 相较于亚马逊逐年趋缓的业绩增长，近两年Shopify却战果累累。
后起之秀：疯狂开店的Shopify
AMZ123获悉，疫情爆发后，独立站模式正在成为一股电商新潮流。Shopify近两年的增长速度惊人，更一跃成为加拿大最具价值科技公司，Shopify的市场价值体现在多个方面。 首先是一路飙升的股价，在过去五年里，Shopify股价涨幅超过48倍。从2020年初至2021年底为止，Shopify市值更暴涨逾240％，从460亿美元飙升至超1500亿美元。 与此同时，Shopify化身开店狂魔，在2020年3月至2022年1月期间，Shopify上的在线商店数量暴增了200%，在不到2年的时间里新增了250万家新店。 
在公司规模方面，Shopify近两年营收增加了近2倍，GMV和员工数量成倍增加，使用Shopify服务的商家数量几乎是2019年的2倍。 机构Finbox预计，未来五年Shopify的收入将以每年超过38％的复合增长率增长，2026年营收有望接近146亿美元，2030年预计将产生近500亿美元收入。 但在高速发展的快车道上，Shopify也渐渐显露出脱离疫情提速后的隐忧。 上周三，Shopify发布了2021全年财报，业务数据可谓是喜忧参半。 2021年Q4季度，Shopify的营收和利润都超过了分析师的预期。财报显示，Shopify第四季度营收13.8亿美元，同比增长41%；净亏损3.7亿美元，而2020年同期盈利1.2亿美元。 从全年来看，2021年Shopify总营收达46亿美元，超出分析师预期。同时，该季度商品交易总额（GMV）强势增长至541亿美元，从而推动商业解决方案同比增长47%，首次突破10亿达10.3亿美元。 
值得一提的是，随着疫情提振效果的减弱，Shopify预计，未来一年的营收增幅将低于2021年的57%，2022年第一季度营收预计将同比下滑，第四季度增速将达到全年最高。 虽然Shopify释放出增速将逐渐放缓的信号，但其挑战电商巨头的市场潜力依旧不可小觑。AMZ123获悉，Shopify现在的规模几乎接近亚马逊市场的50%，且Shopify卖家的整体增长速度已经远远超过了亚马逊第三方卖家。
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